Москва, начало 1930-х годов. В это непростое время известный драматург оказывается в центре внимания не из-за своих талантливых произведений, а из-за обвинений в антисоветской деятельности. Его последняя пьеса, ставшая предметом споров, была снята с репертуара, а сам автор столкнулся с изгнанием из союза литераторов. В этот сложный период его жизни он встречает Маргариту, женщину, чья красота и глубина внутреннего мира захватывают его внимание. Несмотря на то, что Маргарита несчастлива в своем браке, между ними завязывается роман, который впоследствии станет источником вдохновения для нового произведения драматурга. В этой новой пьесе он отражает события и людей, окружающих его, включая таинственного Воланда, прототипом которого стал загадочный иностранный знакомый.
По мере развития сюжета драматург и Маргарита оказываются втянутыми в необычные и мистические события, которые постепенно меняют их жизни. Воланд, в своей загадочной манере, начинает оказывать влияние на окружающую действительность, заставляя людей пересматривать свои взгляды и поступки. Магическое присутствие Воланда становится катализатором для внутренних изменений героев и их окружения. Взаимодействие с этим мистическим персонажем заставляет Маргариту и драматурга пересмотреть свои приоритеты и взглянуть на мир по-новому. В конечном итоге, их история становится не только отражением личных переживаний, но и глубоким философским размышлением о добре и зле, любви и преданности, а также о роли искусства в жизни человека.