Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт сталкивается с шокирующим диагнозом — рак лёгких. Осознавая, что его семья находится в тяжёлом финансовом положении, и понимая, что его время ограничено, Уолтер решает использовать свои обширные знания в химии для производства метамфетамина. Его цель — обеспечить своих близких финансовой стабильностью на будущее. Для реализации своего плана Уолтер обращается за помощью к Джесси Пинкману, бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы с активным участием самого Уайта. Джесси, уже имеющий опыт в изготовлении метамфетамина, недавно потерял напарника и лабораторию из-за рейда Управления по борьбе с наркотиками, что делает его идеальным кандидатом для нового, рискованного предприятия.
Сотрудничество между Уолтером и Джесси быстро перерастает в напряжённый и опасный бизнес. Уолтер, который когда-то был скромным учителем, начинает погружаться в тёмный мир наркоторговли. Он сталкивается с множеством угроз, начиная от конкурирующих наркокартелей и заканчивая неустанными расследованиями правоохранительных органов. Каждое решение Уолтера становится всё более рискованным, при этом его моральные принципы подвергаются серьёзному испытанию. По мере того как производство метамфетамина набирает обороты, Уолтер и Джесси оказываются втянутыми в водоворот событий, который меняет их жизни навсегда. Этот путь приводит Уолтера к осознанию истинной природы власти и последствий его действий, заставляя его бороться не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами.